CRM 基盤は、顧客情報、担当者情報、案件の進み具合、見積、請求、その後の対応履歴までを ひとつの流れで扱いやすくするための土台です。estimates 基盤と連携しながら、 見積作成の流れも含めて属人的になりやすい営業管理を、 チームで共有しやすい形へ整えます。
公開URL: https://crm.iplusone.co.jp
公開中の CRM では、単なる顧客台帳ではなく、営業チームが日々見るべき画面がそのまま並んでいます。 ダッシュボード、予実、分析、課金、Sansan、Liny、kintone、セグメント、ユーザー、組織、リード、顧客、コンタクト、商談、 通知、承認待ちまでを、一つの基盤で扱える構成です。
CRM リポジトリ内の実装一覧、開発計画書、連携仕様書を確認すると、この基盤は営業支援画面だけでなく、 マルチテナントSaaS運用、組織権限、リード流入、見積連携、課金、AI支援まで含む構成として整理されています。
複数社へ提供する前提で、tenant_id ベースのデータ分離、テナント設定、ユーザー招待まで実装されています。
ユーザー、部署、役職、ロールを管理し、企業ごとに異なる運用や承認ルールへ合わせやすくなっています。
フォーム回答や LINE 接点からリードを生成し、顧客・商談へつなぐ流入管理まで含んでいます。
テナント別の利用管理、請求確認、プラン管理まで含めて、SaaS として運用しやすい土台が用意されています。
顧客名、担当者、連絡先、過去のやり取りなどをまとめて見られるため、誰が対応しても状況を引き継ぎやすくなります。
問い合わせ後の提案状況、商談の進捗、対応待ちのボトルネックを整理しやすくなり、次のアクションを判断しやすくします。
顧客管理だけで終わらず、estimates 基盤と連携して見積作成の流れをつなげることで、 提案から請求・売上管理まで一連で追いやすくできます。
公開中の CRM から読み取れる強みは、情報を保存するだけでなく、 「今どこで止まっているか」「次に誰が動くべきか」「どこが承認待ちなのか」を すぐに判断できることです。
ダッシュボードで停滞案件を見つけやすく、商談が止まっている場所を優先して解消できます。
目標、実績、案件見込みを切り離さずに見られるので、営業判断が感覚ではなく数字ベースになります。
申請、差し戻し、再申請、代理承認まで追えるため、承認フローの詰まりが営業停止要因になりにくくなります。
Sansan、Liny、kintone といった接点や業務データを、営業実務の中でそのまま使いやすくできます。
公開中 CRM では、すでに実装されている機能が機能分類、機能名、機能概要の順で整理されています。 会社サイト側でも、実装済み機能として主要項目をまとめることで全体像が伝わりやすくなります。
商談ステージ、BANT、担当者、次回アクション、停滞状況をまとめて管理し、案件が止まるポイントを早く把握できます。
企業ごとに承認ステップ、承認者、条件分岐、代理承認、差し戻し運用を持てるため、各社固有の承認ルールに対応できます。
顧客企業、部署構造、担当者、上位者との関係まで紐付けて管理でき、実際の営業相手の組織図に沿った対応ができます。
フォーム流入や接点データをリードとして管理し、条件抽出したセグメントへの配信結果や反応まで追跡できます。
予実、案件見込み、ファネル、勝率、失注理由を見比べて、営業改善ポイントを数字で把握できます。
Sansan、Liny、kintone の取り込み・反映・連携状況確認まで、一つの運用画面で扱えます。
CRM と estimates は顧客単位ではなく商談単位でつなぐ方針で、どの案件のどの見積が受注につながったかを追いやすく設計されています。
音声文字起こしと要約、受注予測、リスク検知、次アクション提案まで実装されており、営業判断の補助に使えます。
停滞案件を一覧化し、優先して手を打つべき商談を見逃しにくくします。
部門や担当者ごとの差分を見ながら、目標と実績を比較できます。
申請、差し戻し、再申請、代理承認までを履歴付きで追跡できます。
リード、顧客、コンタクト、活動履歴をつなげて商談化までの流れを追えます。
ドキュメント上では、外部連携と AI 支援は構想ではなく実装済み機能として整理されています。 そのため会社サイトでも、「将来できる」ではなく「すでに使える」訴求に寄せる方が実態に合っています。
面談や活動記録を AI で文字起こし・要約し、活動履歴として残しやすくできます。
ステージ、確度、BANT、活動、次回アクションなどをもとに、受注予測やリスク理由を見える化できます。
案件の状態に応じて、次に埋めるべき情報や動くべきアクションを提案し、営業の抜け漏れを減らせます。
顧客管理だけを切り出すのではなく、estimates 基盤との連携、見積、請求、案件進行まで含めて、 どこから整えると運用しやすいかを一緒に整理できます。